金杯电工拟752亿元收购武汉二线%股权

扫描或点击关注中金在线日,资本邦讯,金杯电工(002533)发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订稿的公告。

上市公司金杯电工股份有限公司拟向标的公司股东长沙共举、湖南资管以发行股份及支付现金相结合的方式收购标的公司79.33%股权,国融兴华以2019年4月30日为评估基准日,对武汉二线%股权进行了评估,根据评估结果并经交易各方充分协商,本次交易武汉二线%股权的交易价格最终确定为75,204.84万元。本次交易价格中的69,204.84万元以公司向交易对方发行股份的方式支付,其余6,000.00万元由公司以现金支付。

本次交易方案为金杯电工向长沙共举、湖南资管发行股份及支付现金购买其持有的武汉二线%股权,同时募集配套资金不超过7,200.00万元。

本次交易完成后,武汉二线将成为金杯电工控股子公司,其财务报表将纳入上市公司合并范围,预计交易完成后将较大幅度提升上市公司的资产规模、营业收入和净利润水平,有利于提高上市资产质量、优化上市公司财务状况、增强上市公司的持续盈利能力和抗风险能力,符合公司全体股东的利益。

本次重组的同时,公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过7,200.00万元,且金额不超过本次拟购买资产交易价格的100%,股份发行数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%。募集配套资金将用于支付本次交易现金对价及中介机构费用,以及本次交易的各项税、费。

本次交易标的资产经国融兴华评估,评估机构具有证券期货业务资格。国融兴华以2019年4月30日为评估基准日,采用资产基础法和收益法对武汉二线%股权进行了评估。

最终评估结论采用收益法评估结果,经评估武汉二线万元。经交易各方友好协商,确定武汉二线,204.84万元。

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